Dienstleistungen – die ganzheitliche
Betrachtungsweise Ihres Vermögens
Anlageberatung
Wir unterstützen und beraten Sie, wenn Sie Ihre Anlageentscheidungen gerne selber fällen möchten. Die Basis bildet ein individuelles Anlageprofil aus welchem Sie mit uns eine Strategie definieren. Die administrative Umsetzung übernehmen wir komplett, von der Erteilung und Überwachung der Aufträge bis hin zu Risikoanalyse und Reporting.
Vermögensverwaltung
Wenn Sie die Anlageentscheidungen an uns delegieren möchten definieren wir mit Ihnen Ihre ganz persönliche Anlagestrategie. Ihre Ziele stehen dabei stets im Vordergrund. Unser Anlageprozess ist strukturiert, von der strategischen Vermögensaufteilung bis hin zum Reporting.
Finanzdienstleistungen für Frauen – von Frau zu Frau
Frauen durchlaufen die Lebenszyklen oft unterschiedlicher als Männer, sei es durch Unterbruch der Erwerbstätigkeit, Familiengründung, den beruflichen Wiedereinstieg, Scheidung oder Witwenschaft. Die Aquila Vermögensverwaltung Zürich AG bietet Finanzdienstleistungen an, welche sich spezifisch auf die Bedürfnisse von Frauen fokussieren.
Immobilien und Finanzierungen
Beim Erwerb oder Verkauf einer Liegenschaft in der Schweiz stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite, sei es bei der Sondierung von Finanzierungsmöglichkeiten, beim Verkauf oder bei steuerlichen Aspekten. Profitieren Sie von unserem hervorragenden Netzwerk zu Immobilienmaklern und Finanzierungspartnern.
Vorsorge
Die Planung des Lebensabschnitts nach der Beendigung des Berufslebens bildet ein zentrales Thema in unserem gesamtheitlichen Beratungsansatz. Auch in diesem Bereich beraten wir unabhängig von Produktanbietern und erarbeiten ein auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmtes Konzept.
Nachfolgeplanung
Die Vermögensübergabe an die nächste Generation muss sorgfältig geplant und vorbereitet werden. Die Nachfolgeplanung ist ein wichtiger Aspekt im Lebenszyklus jedes Kapitalanlegers oder Unternehmers. Wir unterstützen Sie dabei, wenn notwendig auch unter Zuzug von externen Spezialisten.
Depot Analyse / Zweitmeinung
Eine zweite Meinung ist stets wertvoll. Gerne analysieren wir Ihr bestehendes Wertschriftendepot in Bezug auf Struktur und Kosten oder auch im Gesamtkontext Ihres Vermögens. Auch analysieren wir Finanzprodukte auf deren Zusammensetzung und zeigen Chancen und Risiken auf.
Family Office Dienstleistungen
Im Sinne einer ganzheitlichen Betreuung verfügen wir über ein großes Netzwerk interner und externer Spezialisten. Die Aquila Vermögensverwaltung Zürich AG verfügt über hervorragende Kontakte zu Banken, Rechtsanwälten, Treuhändern und Steuerberatern.
© Copyright 2019 by Aquila Vermögensverwaltung Zürich AG. All Rights Reserved.
